Pasakotojas, vienišas tėvas, pasakoja apie iššūkius, auginant savo ketverių metų dukrą Klojė (Chloe) vieną po to, kai jo buvusi žmona juos paliko. Prieš tris mėnesius jis sutiko Lili (Lily), šiltą ir patrauklią moterį, su kuria greitai užmezgė santykius, sulaukdamas Klojės pritarimo. Naratyvas pasiekia kulminaciją jų pirmuoju vizitu į Lili butą vakarienei ir filmo vakarui – svarbiu žingsniu jų besivystančiame santykyje. Butas buvo jaukus ir svetingas, o Lili greitai užėmė Klojė, pasiūlydama jai seną vaizdo žaidimų konsolę savo kambaryje – gestas, kuris iš pradžių pripildė tėvą vilties dėl jų ryšio.
Vakaras netikėtai ir keliančiai nerimą pasisuko, kai Klojė vėl pasirodė virtuvės durų angoje, išblyškusi ir drebanti. Patraukusi tėvą į šalį, ji baimingai pašnabždėjo, kad matė „galvas jos spintoje“, primygtinai teigdama, kad tai „tikros galvos“ ir kad Lili yra „pikta“. Negalėdamas atmesti tyros siaubo savo dukters balse, tėvas greitai išgalvojo pasiteisinimą, kad Klojė serga, staigiai nutraukė pasimatymą ir nuskubėjo juos iš buto. Nepaisant Klojės tvirtinimo absurdiškumo, jos baimė buvo tokia gili, kad tėvo susirūpinimas paskatino jį nuvežti Klojė pas savo motiną ir nedelsiant grįžti į Lili butą tirti situacijos.
Grįžęs į Lili butą, tėvas sukūrė silpną pasiteisinimą, kad jam reikia pažaisti seną vaizdo žaidimų konsolę, kad atsipalaiduotų, ir nervingai gavo leidimą įeiti į jos kambarį. Jam širdžiai plakant, jis atidarė spintos duris ir susidūrė su keturių „galvų“ vaizdu. Jis pasiekė ir atrado, kad baisūs objektai buvo tik Helovino kaukės – viena nudažyta kaip klouno, kita apvyniota audiniu – pagamintos iš minkštos gumos. Intensyvų palengvėjimą iš karto pakeitė kaltės banga dėl jo nepasitikėjimo ir įsiveržimo į Lili privatumą.
Tėvas prisipažino Lili apie savo veiksmus, paaiškino Klojės nuoširdžią baimę ir pripažino tikrinęs spintą, kad užtikrintų savo dukters saugumą. Nors iš pradžių apstulbusi ir įskaudinta pasitikėjimo pažeidimu, Lili greitai suprato situaciją, ir jos pradinis nusivylimas ištirpo į susirūpinusį linksmumą. Ji atsiprašė, kad nepagalvojo, kaip kaukės gali paveikti vaiką, ir nedelsiant pasiūlė planą, kaip padėti Klojei įveikti savo baimę, parodant jai „galvų“ realybę.
Kitą dieną Lili aplankė Klojė, kuri slėpėsi už sofos, ir švelniai inicijavo ekspozicijos terapijos seansą. Lili užsidėjo kvailą kaukę, parodė Klojei, kad tai tik guma, o ne tikra galva, ir paskatino ją paliesti. Klojės baimė virto smalsumu, o po to kikensimu, kai ji suprato, kad kaukė yra minkšta ir nekenksminga. Tėvas pripažino, kad potencialiai santykius nutraukianti akimirka vietoj to juos suartino, pagrįsta sąžiningumu, pasitikėjimu ir nuoširdžios pažeidžiamumo akimirka. Po mėnesių, apmąstydamas jų naują šeimos dinamiką, tėvas pažymi, kad Klojė dabar laimingai vadina Lili „Mama Lili“ – įrodymą, kaip jų ryšys sustiprėjo, įveikus vaikystės siaubo akimirką.